暗昧与纪律

文 | 雪豹财经社，作家丨金逐浪，裁剪丨刘梦园

2024 年，游戏行业迎来十年难遇的大变局。

腾讯游戏，以《地下城与能人：发源》缔造了一份迟来的霸业，有钱任意的《元梦之星》留在了牌桌。但问题也有：耗资 20 亿的《三角洲行为》能否成为新一代长青游戏？《王者荣耀》国际服能否复制国内贸易古迹？

凭借与暴雪"复婚"救济事迹的网易游戏，在这一年武侠大作聚积上线。年头向金庸百年生日致意的《射雕》碰到了惨痛贫瘠，年中与年末的《长时接续》手游与《燕云十六声》能否坚持不懈？

仰仗《原神》和《崩坏：星穹铁谈》接连创造贸易古迹的米哈游，新作《绝区零》驱动走下神坛。它能否坐稳第三的位置？

三巨头除外，游戏行业仍然上演着多样各种的贸易故事。

天降泼天高贵的，是游戏科学以《黑神话；悟空》今夜暴红，B 站借《三国：谋定六合》在上市 6 年后初次竣事季度盈利。

运谈跌宕的，是完竣寰宇深陷裁人传闻后拿出《异环》与《诛仙寰宇》自救，世纪华通被" ST "后以《无限冬日》坐稳 A 股游戏三巨头的大哥位置，质押股权向米哈游借债的叠纸麇集以《恋与深空》与《无限暖暖》逆袭。

从全体数据来看，2024 年，中国游戏产业重回增长通谈。国内游戏商场实验销售收入 3257.83 亿元，同比增长 7.53%；游戏用户界限 6.74 亿东谈主，同比增长 0.94%，双双达到历史新高。游戏版号发布总量达到 1416 个，为近 5 年（2020-2024 年）最高，已面对 2019 年的版号发布水平。

数据开始：中国游戏产业相干人人委员会 & 伽马数据（CNG）

在出海方面，中国自主研发游戏国外商场实验销售收入再翻新高，同比增长 13.39% 至 185.57 亿好意思元，连气儿 5 年超千亿元东谈主民币。

迎合 2024 年一整年的重要词，是"暗昧与纪律"。小游戏呈现爆发式翻倍增长，PC 与主机游戏再度鼎沸，AI 加快赋能游戏行业……旧的纪律正在崩溃，新的机遇再次驾临，商场款式或将迎来洗牌。

雪豹财经社结合行业陈述、媒体报谈和对游戏行业的不雅察，总结了游戏行业 2024 年的十大趋势：

1  腾讯的荣耀：DNF 手游新王登基，国外《郊野乱斗》爆发

2024 年吸金智商最强的新游非《地下城与能人：发源》莫属（以下简称 DNF 手游）。5 月 21 日上线后，平直空降国内畅销榜第一，这一成绩连气儿保捏了 29 天才被米哈游的《崩坏：星穹铁谈》破掉。6 月登顶大众手游畅销榜，斥逐了此前 7 个月《MONOPOLY GO!》对该榜单的支配。

就连腾讯我方麾下两张王牌联结起来，也无法差异 DNF 手游的矛头。Sensor Tower 发布的 5 月中国手游刊行商大众收入名次榜骄贵，5 月终末 11 天，DNF 手游在国内 iOS 商场的收入依然高出《王者荣耀》和《和平精英》的收入总额。

DNF 手游成绩超预期，对腾讯来说是迟来的霸业。

早在 2017 年，DNF 手游就曾获取过版号，但因防千里迷系统升级等原因，游戏未能在 2020 年按期上线。这款手游最终在 2024 年上线，DNF 玩家历经 7 年恭候。

《地下城与能人：发源》在 iOS 畅销榜上的排名

在腾讯 2024 年的历次财报会议上，一款"躺平"了 5 年、靠翻新竣事逆袭的国外老居品，被高管常常说起，它即是 SuperCell 旗下日活与收入再翻新高的《郊野乱斗》。

据 Sensor Tower 数据，《郊野乱斗》在经过大刀阔斧的版块更新后，日活高涨至大众手游第三，2024 年上半年收入高出 2022 年与 2023 年收入之和，第三季度游戏活水同比增长达 7 倍。再沟通《爆裂小队》等游戏的强盛推崇，Supercell 第三季度活水同比大增 95%，也成为带动腾讯国外业务增长的标记性居品。

可以说，腾讯仍然是 2024 年出动游戏行业的最大赢家。

2  腾讯的缺憾：《元梦》没赢，《王者》国际化遇阻

2024 年第一季度，腾讯《元梦之星》与网易《蛋仔派对》兵戎再见，被视为六年前腾讯网易吃鸡大战的重演。

《元梦之星》定档之日，腾讯文书首期将插足 14 亿元用于《元梦之星》的生态激发，后期上不封顶。马化腾在腾讯年会上暗意，《元梦之星》具有偏酬酢的身分，这是腾讯的大本营阵脚，"详情要任重道远"。

这场巅峰对决的收尾是，《元梦之星》诚然很快就取得了千万 DAU，但并莫得将《蛋仔派对》拉下马，且在各项重要主见上不足敌手。而后的长线运营中，二者差距逐渐收缩，但腾讯总体仍在追逐。

《元梦之星》与《蛋仔派对》2024 年 iOS 畅销榜排名对比

要是说未能赢得派对游戏大战是缺憾，那么《王者荣耀》国际化即是腾讯的一块心病。

2024 年 6 月，腾讯游戏的国际业务品牌 Level Infinite 一语气在大众 57 个国度和地区上线《王者荣耀》国际服（Honor of Kings），这款国民级居品崇拜向大众 MOBA 赛谈发起了一轮大界限的冲击，并收货了不俗的初期成绩，首月下载量突破 5000 万。

但据 Sensor Tower 数据，《王者荣耀》国际服在中国手游出海下载量的排名榜中，8 月下滑至第 12 名，9 月又下滑至第 21 名，而后掉出 TOP 30 行列，在收入榜单上也不见足迹。

《王者荣耀》国际服首月下载量突破 5000 万    但随后推崇尝鼎一脔

《王者荣耀》的国际化征途才刚刚驱动。其竞争敌手《无限对决》于今仍位居中国手游出海下载榜 TOP 3，收入稳居 TOP 10。即使与腾讯子公司拳头游戏在国外刊行的《能人定约手游》比拟，也有证明差距。

3  网易水逆：《射雕》回炉，《长时接续》手游不达预期

2024 年，网易游戏风云不断。多个海表里居品研发团队宣告落幕（如日本樱花职责室、加拿大 Worlds Untold），11 月还爆出了震悚行业的作弊贪腐案。诚然《寰宇除外》以黑马之姿取得了开门红，但多个新游推崇逊于预期。

堪称耗资 10 亿的大 IP 之作《射雕》碰到滑铁卢，不得不更换制作主谈主回炉，《岔路旅东谈主：大陆的霸者》与《萤火突击》推崇平平，《天启行为》上线一个半月即文书停运，《蛋仔滑滑》也莫得翻起巨流花，《七日寰宇》与《漫威终极逆转》推崇中规中矩，就连丁磊为之站台的要点居品《长时接续》手游也未能按照预期接棒扛起营收增长的大旗。

网易《射雕》公测以来的畅销榜排名变化趋势

一直到 12 月，跟着《漫威争锋》与宽限 5 个月的《燕云十六声》PC 版上线，网易才交出了两个推崇恰当预期的大作。但由于只站好了首尾两个月的岗，导致 2 月至 11 月网易自研居品营收增长失速。

要是不是因为与暴雪"复婚"，再行代理了暴雪游戏，有逆滋长的《魔兽寰宇》与《炉石传闻》撑场合，网易游戏的 2024 年可能会愈加难堪。

4  米哈游霸业遇挫：《绝区零》高开低走，二游商场大变局

跟着二游商场款式生变，2024 年，二游霸主米哈游的统领力着落。

据 Sensor Tower 数据，2024 年 8 月、10 月、11 月，米哈游在中国手游刊行商收入榜中均跌出前三，而世纪华通旗下的点点互动凭借《无限冬日》等作品踏进前三，腾讯、网易仍稳居前两名。

米哈游事迹从云霄跌落，直不雅推崇即是《原神》与《崩坏：星穹铁谈》在畅销榜位置下滑，登顶次数大幅减少。变装演出游戏类型竞争加重和米哈游旗下其他游戏的分流，影响了《原神》和《崩坏：星穹铁谈》的营收，后者阑珊期甚而来得比《原神》更早。

新作《绝区零》首月收入虽高，但随后因战斗系统单调、清寒清新感和理由理由性、氪金门槛高、好意思术格调昏昧等问题，导致玩家积极性着落，评分和用户黏性高开低走，影响了全体收入。谈判到米哈游对《绝区零》的定位是"一个年青团队作念的尝试性游戏"，这并不令东谈主不测。

二游商场的款式正在发生变化。2024 年推崇可以的新游还有获取 TGA 年度最好出动游戏提名的《鸣潮》，它的拓荒公司是腾讯捏股 51.4% 的库洛游戏。腾讯魔方职责室研发的《帆海王壮志弘愿》上线，也沉稳了腾讯在漫改二次元方面的头部厂商地位。完竣寰宇的《女神异闻录：夜幕魅影》、趣加互娱的《归龙潮》折戟和快手弹指寰宇的《无限梦回》，推崇均不足预期。

此外，"谷子经济"在 2024 年捏续火热，让二游厂商在臆造寰宇除外多了一条变现旅途。双十一期间，某电商平台潮玩 IP 销售榜前二十中有七个席位被国产游戏占据，潮玩店销售榜前十中有六家店铺来自国内游戏厂商。

5  怒放寰宇大战：各厂商进一步布局，"二次元 GTA "大热

自《原神》掀翻怒放寰宇赛谈的内卷搏斗，国内游戏厂商纷繁跟进，多达数十款怒放寰宇游戏大作被立项。但时过 4 年，除了由 MMO 改进而来的《幻塔》吃到红利，其余居品上线的并未几。比如，《王者荣耀：寰宇》拓荒进程不足，于今犹抱琵琶半遮面。

跟风《原神》的款式中，除了《鸣潮》被看成《原神》代餐外，其余居品乏善可陈：腾讯首款怒放寰宇赛车手游《杰作飞车：麇集》推崇拉胯，完竣寰宇的《诛仙寰宇》如故传统 MMO 的门道，网易《燕云十六声》年末才先上官服 PC 版，尚未都备发力。在《原神》上线前就立项的《无限暖暖》深陷出动端优化争议，但以其动作平台跨越玩法诱惑了更多男性玩家入坑。

2024 年，游戏厂商接续立项多个怒放寰宇款式。蛮啾麇集的《蓝色星原：旅谣》被视为"原神 + 幻兽帕鲁"，腾讯光子公布了一款名为《代号二杠三》的二次元怒放寰宇 ARPG，趣加互娱的东方仙诡怒放寰宇游戏《代号：界》被动孤苦融资，国产怒放寰宇猫咪模拟游戏《Catly》预报片亮相 TGA 舞台。

此外，被称为"二次元 GTA "的都市怒放寰宇款式集体登场：完竣寰宇曝光了《幻塔》之后的新作都市怒放寰宇游戏《异环》，网易的《无限大》与诗悦麇集的《望月》也拿到了版号并开启测试预约，米哈游重启此前折戟的《PJSH》，只不外带头东谈主不再是蔡浩宇。

完竣寰宇都市怒放寰宇游戏新作《异环》曝光

6《黑神话：悟空》扛起国产 3A 大旗，跨端大作愈加心疼 PC 端

手游商场贴身肉搏、刺刀见红，越来越多跨端大作愈加心疼 PC 平台，以寻求新的增长极。

游戏科学的首款国产 3A 游戏《黑神话：悟空》上线，以 3 亿多的资本竣事了高出 70 亿元的销售额，并促使大量玩家对 PC 硬件进行升级换代，PS5 销量暴增，成为继《魔兽寰宇》与《绝地求生》之后第三款能带动玩家集体升级硬件的步地级游戏。

腾讯 2024 年推出的《三角洲行为》堪称研发资本耗资 20 亿，亦然首款自研三端跨平台大作，但出动端上线后成绩并不睬思，收入主要来自 PC 端。叠纸 CEO 姚润昊在《无限暖暖》上线首日的里面信中称，国内 PC 收入高出 50%，国外 PS+PC 端收入占比高达 80%。《归龙潮》" PC 端收入占比超出预期"，《尘白禁区》也显露过游戏收入七成来自 PC 端。

网易 2024 年发布的 4 款跨端或 PC 端自研游戏中，《七日寰宇》上线首月就在 Steam 平台取得同期在线突破 23 万的成绩，《漫威争锋》首月近 48 万同期在线，成为继《长时接续》之后最生效的 PC 端游。年底上线的《燕云十六声》亦然 PC 端先上，扭转了测试期间及公测宽限形成的负面口碑。

网易再行代理了《魔兽寰宇》与《炉石传闻》（包含 PC 端与出动端），双双东谈主气爆棚。《炉石传闻》细致当日办事器被挤爆，500 余万玩家被卡在登录界面。米哈游的《绝区零》和完竣寰宇《诛仙寰宇》也极地面依赖 PC 端收入。西山居在 2024 年推出的《剑网 3 无界》出动端推崇欠佳，反而带动多量老玩家回流至 PC 端。

7  小游戏迅猛发展：年产值近 400 亿，呈翻倍式增长

《2024 年中国游戏产业陈述》表示了一组数据：小游戏商场 2024 年收入 398.36 亿元，同比增长 99.18%。与之形成对照的，是 2024 年国内游戏商场实验销售收入 3257.83 亿元，同比增长 7.53%。

小游戏的增长势不能挡。碎屑化闲隙时期增加的用户，已成为游戏商场新增量的基本盘。

从早期《跳一跳》的全网爆火到 2022 年《羊了个羊》的再度出圈，这个时期的小游戏以闲隙轻度游戏为主。到 2024 年，中重度化趋势证明，捏续霸榜的《无限冬日》（点点互动出品）、《向僵尸开炮》（大梦龙途出品）、《寻谈大千》（三七互娱出品）、《咸鱼之王》（豪腾嘉科出品）、《这城有肥土》（益玩科技出品）等，无一不是同期在 App 端与微信、抖音小游戏端混得申明鹊起。

其中推崇最出色的是《无限冬日》，自从推出小游戏版以来，在不到一个月内斥逐了《寻谈大千》近 10 个月的冠军记载，堪称小游戏界的"王者荣耀"。

巨东谈主麇集押宝小游戏赛谈，推出了"征途" IP 的小游戏《王者征途》，游族也将其王牌《少年三国志》进行小游戏化，腾讯推出了《元梦之星》和诸多棋牌游戏的微信小游戏端，网易也推出了"梦乡西游"与"谎话西游" IP 的小游戏。

8  SLG 大爆发：《无限冬日》与《三谋》，

调动了两家公司的运谈

据 Sensor Tower 陈述，在大众游戏商场上，战略游戏是现在收入第二高的类型，预测 2024 年收入约 141 亿好意思元，接近第一位的 RPG 品类（约 143 亿好意思元）。

2024 年的国内游戏商场，有两款 SLG 游戏调动了商场款式，甚而调动了两家公司的运谈，一款是 COK-like 的《无限冬日》，也即是《Whiteout Survival》的国服版，另一款则是"率土 like "的《三国：谋定六合》。

《Whiteout Survival》是一款冰雪末日题材模拟计算 +SLG 居品，于 2023 年 2 月在国外上市，《无限冬日》小游戏版 2024 年 4 月上线，6 月国服 App 版上线，在 10 月与 11 月连气儿成为收入排名第四的居品，仅次于腾讯的《王者荣耀》《和平精英》与《地下城与能人：发源》。

由东风职责室研发、B 站刊行的《三国：谋定六合》2024 年 6 月上线，侵扰了 SLG 赛谈永恒被网易与灵犀互娱把捏的局面，从几近固化的三国 SLG 商场中虎口夺食。首周诱惑数百万下载，登上 iOS 畅销榜前三名，首月保捏在 iOS 畅销榜前十。B 站在发布 Q2 财报时文书，它是" B 站史上最快达到 10 亿活水的游戏"，助攻 B 站竣事了有史以来的初次季度盈利。

布局 SLG 多年、已刊行过十几款居品的腾讯仍未烧毁这一赛谈。2024 年，腾讯与其控股公司儒意景秀配合，将由北极光职责室群研发的多端淑题材 SLG《寰宇启元》交由对方刊行，不外成绩一般。儒意景秀近期有四款居品《龙石搏斗》《郊野国度》《群星纪元》与《偃武》进行了测试，俨然成了 SLG 专科户。

9  女性向游戏集体进化，迈入"七雄争霸"新时期

2024 年是女性向游戏集体进化的一年。叠纸，网易与灵犀互娱都有爆款新品上线，改写了女性向游戏的商场款式。

当下的女性向游戏商场主要有七家游戏公司"七雄争霸"，鉴别是叠纸（《恋与深空》）、网易（《寰宇除外》）、灵犀互娱（《如鸢》）、腾讯（《光与夜之恋》）、祖龙文娱（《以闪亮之名》）、友谊时光（《浮生为卿歌》）与米哈游（《不决事件簿》）。

叠纸在 2024 年交出了两个爆品，进一步拓展了女性向游戏的空间。《恋与深空》将乙女手游从 2D 时期升格至 3D 时期，让玩家告别了"纸片老公"，再加上突破性的战斗玩法，诱惑了大量泛女性向游戏用户，几度登顶畅销总榜。

《恋与深空》2024 年上线以来几度登顶畅销总榜

灵犀互娱的《代号鸢》在国外商场取得可以的成绩之后，于 2024 年 9 月上线国服版《如鸢》，凭借翻新的女性题材和千里浸式剧情，助力灵犀互娱在 10 月中国手游刊行商大众收入榜中擢升 3 位至第 14 名，11 月再度跃升至第 5 名，收入翻倍增长。

10  AI 加快渗入，近六成头部游戏厂商布局 AIGC

游戏行业是公认的 AI 技巧最好的考研田，AI 技巧正在悄然调动游戏的拓荒与体验方式。

伽马数据发布的《中国游戏产业 AIGC 发展远景陈述》骄贵，在中国游戏营收 TOP 50 的游戏企业中，已有超六成头部游戏企业明确布局 AIGC 界限，且有本色性动作。

2024 年，网易先是在《寰宇除外》中尝试哄骗 AIGC 技巧进行游戏插画的创作，接着又通过《长时接续》手游发布了基于网易伏羲 AI 大模子的语音 AI 队友，不仅可以在战斗中自主跑图、战斗、听指示、报战况，且无需语音叫醒，随时可以进行开脱对话和训导教导。网易集团高档副总裁、网易雷火行状群负责东谈主胡志鹏显露，AI 技巧已被平常应用在筹谋、好意思术、身手分娩软件等游戏研发中的各个专科界限。

阿里大文娱董事长兼 CEO 樊路远提到，阿里大文娱会缔造一套基于 AI 底层的数字化的工业管线经由，"动画、动漫、游戏一都要纳入进去"。

AIGC 技巧在游戏产业应用中的潜在价值，包括裁汰资本、提高研发效果和优化商场化战略等，也为改日游戏行业的发展提供了新标的。跟着大模子底层智商的捏续升级，以及越来越多游戏厂商加入，" AI+ 游戏"的观念有望进一步扩容，电影《头号玩家》中形色的情状或将成为现实。

《长时接续手游》发布语音 AI 队友亚博棋牌官网